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投资者助手开源项目最佳实践

2025-05-18 13:50:53作者:昌雅子Ethen

1. 项目介绍

投资者助手(Investor-Agent)是一个基于Model Context Protocol(MCP)的服务器,它为大型语言模型提供全面的财务洞察和分析。该服务器利用实时市场数据、基本面和技术分析,帮助用户获取以下信息:

  • 详细股票报告,包括公司概述、新闻、关键指标、表现、日期、分析师推荐以及评级升级/降级。
  • 显示高持仓量的期权数据。
  • 股票的历史价格趋势。
  • 必要的财务报表(收入、资产负债表、现金流量)。
  • 实时机构持股和共同基金持仓。
  • 收益历史和内部交易活动。
  • 当前和历史的CNN恐惧与贪婪指数数据及趋势分析。
  • 技术指标计算(SMA、EMA、RSI、MACD、BBANDS)。
  • 与核心投资原则和投资组合构建策略相关的提示。

2. 项目快速启动

要快速启动投资者助手项目,请按照以下步骤操作:

首先,确保你的系统安装了Python 3.12或更高版本。然后,安装uv包管理器:

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

接下来,你可以使用uvx命令来运行投资者助手项目,而不需要全局或特定环境中安装它:

# 只运行核心功能
uvx investor-agent

# 如果你需要计算技术指标工具(并且已经安装了TA-Lib C库),可以包括可选依赖项:
uvx "investor-agent[ta]"

注意:使用uvx "package[extra]"需要一个较新版本的uv(0.7.0或更高版本)。使用uvx[ta]需要预先正确安装并在系统中找到TA-Lib C库。

3. 应用案例和最佳实践

以下是一些使用投资者助手项目的最佳实践:

  • 数据缓存:为了提高性能并减少冗余API调用,项目会自动缓存yfinance API响应到一个本地的yfinance.cache文件中,缓存时间为一小时。
  • 交易自动化:结合MCP服务器和经纪平台(如tastytrade)的tasty-agent进行自动交易。
  • 新闻整合:如果需要将最新新闻整合到分析中,请确保启用网络搜索功能。

4. 典型生态项目

投资者助手项目可以与以下生态项目结合使用,以增强其功能:

  • yfinance:用于检索市场数据。
  • tasty-agent:用于在tastytrade平台上进行交易。
  • TA-Lib:提供技术分析指标的计算。

通过遵循上述最佳实践,开发者可以有效地利用投资者助手项目来增强他们的财务分析能力。

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